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这些公募都签署了负责任投资的原则! 100多家内地机构加入,这个国际组织的魅力何在?
2022-06-30 19:23:04

ayx爱游戏平台下载,ayx爱游戏体育app官网下载随着碳达峰和碳中和理念的深入人心,越来越多的内地机构签署了《责任投资原则》(PRI),朝着ESG投资又迈进了一步。

ayx爱游戏平台下载,ayx爱游戏体育app官网下载数据显示,截至6月19日,共有101家内地机构签署了PRI,其中22家公募和资产管理机构。许多专业人士表示,对于公募机构而言,在意识到ESG的重要性后,加入PRI将是一个将前沿理论应用到当地市场的实践机会。目前,对公募机构的PRI改进主要集中在制度创新、流程创新和产品创新等方面。

ayx爱游戏平台下载,ayx爱游戏体育app官网下载22家公募已签署委托人投资原则

ayx爱游戏平台下载,ayx爱游戏体育app官网下载责任投资原则(PRI)是责任投资领域的重要国际组织。 2006 年 4 月,PRI 由联合国环境规划署金融倡议 (UNEP FI) 和联合国全球契约 (UN Global Compact) 在纽约证券交易所成立。

随着碳峰化和碳中和概念在中国的普及,PRI的影响力也与日俱增。近年来,越来越多的中国大陆机构加入了PRI。

中国大陆签署UN PRI的机构数量

据 PRI 官方统计,截至 2022 年 6 月 10 日,中国大陆共有 101 家 PRI 签署方,其中投资管理机构 74 家,其中公募基金管理人 22 家。

我国18名社保基金受托管理人中,已有13人加入了PRI。此外,我国21家基本养老金投资管理机构中有15家加入了PRI。

前沿理念推动当地实践

PRI 中国负责人罗楠表示,不同的机构加入 PRI 的动机不同。有的是外部因素驱动,有的是内部发展和定位需求。公募基金加入PRI的主要原因包括:响应海外客户现有或潜在需求,发展品牌和竞争优势,为未来市场和监管变化做准备,通过PRI平台交流、学习和参与负责任投资的发展.

“PRI 的六项原则具有指导意义和鼓舞人心,而且 PRI 不认为负责任投资存在一刀切的方法。参与机构在 PRI 的原则和资源的指导下,可以量身定制自己的负责任投资政策、机制和流程,每年向 PRI 报告其对六项原则的实施情况。 PRI 为签署方提供模块化报告模板和在线填写平台。”

具体而言,罗楠提到的六项原则包括将环境、社会和公司治理(ESG)问题纳入投资分析和决策过程;成为积极的所有者,将 ESG 问题纳入所有权政策和实践;要求投资公司正确披露ESG信息;促进投资行业接受和实施 PRI 原则;建立合作机制,提高 PRI 原则实施的有效性;披露 PRI 原则实施的活动和进展。

记者在采访中发现,对于内地公募机构而言,加入PRI主要是因为重视ESG投资,他们期待将行业前沿理念与本土实践相结合。

南方基金对记者表示,投资组合中ESG表现不佳的公司将造成巨大的风险敞口。 ESG 投资通过对企业价值进行更立体的评估来消除投资组合的尾部风险。此外,ESG投资还将考虑公司溢出的社会成本,重新审视公司对社会的价值创造和分配,真正筛选出能够创造经济价值并兼顾社会价值的优秀公司。

“2018年,我们加入UN PRI,承诺遵守联合国社会责任投资六项原则,将ESG因素融入投资全过程,旨在更好地推动中国ESG投资发展,探索本土ESG实践,实现ESG与中国投资逻辑的结合。”南方资产管理公司表示。

广发基金表示,我国将碳达峰和碳中和作为重大战略决策和目标,将推动新技术进步,引领新发展方式,催生新投资机遇。通过践行责任投资原则(PRI),公募基金可以充分发挥价值发现和资产定价功能,促进中资企业发展质量的提升。

完善投资体系,推动产品创新

罗楠认为,中国公募基金采用的ESG投资策略与成熟市场并无明显差异,但在时间和发展阶段上仍有差距。

“中国机构可以借鉴成熟市场的最佳和先进实践,体现在负责任投资体系和流程的健全性、报告的透明度以及对 ESG 问题(如气候变化、议题如不平等、生物多样性和可持续发展目标)、投资者之间的合作(如投资者对上市公司的共同影响)、政策参与的主动性和积极性。洛楠说道。

就目前公募机构的反馈来看,加入PRI后,机构在完善ESG投资体系和流程方面采取了频繁的行动,在产品创新和发行方面也表现出积极的表现。

南方基金告诉记者,自2018年正式成为PRI签约会员以来,在ESG整合方面,南方基金构建了独特的“事前+事中+事后”全流程ESG投资体系。事件”,将ESG因素充分融入股票,在固定收益和跨资产类别的投资研究中,从各个行业中选择质量优秀、ESG表现突出、具有长期价值增长潜力的投资标的。

为提高ESG评级体系的有效性,公司采用定性与定量相结合的方法,选取与基本面投资高度相关、可量化、不降低投资收益的ESG投资指标,采用AI辅助数据挖掘利用金融大额投资指标。数据分析补充ESG新闻舆论和重大负面事件,提升ESG数据获取效率和范围,实现多源数据融合。

在ESG投资管理方面,公司建立了由ESG领导小组和ESG工作组两级组成的ESG组织架构。第一层为ESG领导小组,负责统筹协调公司ESG工作建设,牵头落实ESG领导小组工作。部署。第二层是ESG工作组,包括四个工作组:股权ESG整合、固定收益ESG整合、风险管理ESG整合、ESG产品。公司还专门设立了可持续发展部门,作为整个南方基金ESG工作的牵头和推动者。

在碳中和实践方面,公司在有效落实运营性碳排放管理和节能减排措施的基础上,通过购买和取消碳抵消指标,全面抵消自身碳排放,成为国内首家实现碳中和的企业。其运营系统中的碳中和。资产管理公司。

截至2021年底,南方基金累计完成绿色投资总规模2321.30亿元,比年初增加1306.95亿元,增长129%。

广发基金表示,近两年来,公司高度重视ESG投资能力建设,希望通过企业的演进,引导上市公司和投资者更加关注经济和社会效益的和谐统一。投资框架。

具体而言,成立ESG投资领导小组,监督实施ESG投资工作;明确ESG投资流程,建立ESG投资基本评价体系和筛选指标,积极探索通过定量和定性分析方法将ESG投资理念融入投资 框架与研究、投资决策等环节深度融合;鼓励ESG战略孵化,持续推进ESG投资与指数化、主动量化、主动基本面等多种投资组合的融合,积极发行绿色投资主题产品。

截至2022年一季度末,广发基金ESG基金总规模已达293亿元。

责任编辑:彭家兵

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